传华为、荣耀等手机出货增7000万部哪些芯片受益？12月13日，据《科创板日报》援引台媒消息，供应链消息透露，华为、荣耀以及传音对2024年的智能手机出货目标持积极态度。据初步估计，这三家公司明年手机出货量合计将新增7000万至8000万部，新增量约占全球手机市场的5%。

　　在此增量预期下，在经历了近两年手机厂商去库存及砍单潮的重创后，即使手机品牌出货量与2023年持平，2024年的全球手机市场仍然值得手机芯片供应链期待。

　　具体来看，相关供应链估计，7000万至8000万部手机的增量预期中，传音2024年手机出货目标增加3000万部，是目前唯一挑战双位数成长的品牌。至于华为估计2024年新机销售可望增加2000万至3000万台。而荣耀有望2023年前三季海外手机出货量年增达300%，加上Magic V2折叠式手机热卖刺激，2024年将乘胜追击力拼成长2000万台。

　　三大手机厂商乐观看好明年手机销量并非空穴来风。全球智能手机市场在今年10月已宣告止跌，据 Counterpoint Research 的智能手机 360 月度追踪报告的初步数据，2023年10月全球每月智能手机销售量同比增长5%，这是自2021年6月以来首个录得同比增长的月份，并打破了连续27个月的同比下滑趋势。

　　BCI 数据显示，华为是9月以来增长势头最强的厂商，8月29日“先锋计划”发布Mate60系列新机后，华为手机销量迎来快速增长，在今年的第37周至第40周间，其同比增速分别达到91%、46%、83%和95%。华为手机的销量份额也由Mate60系列发布前的10%左右增长至W40（第40周，10月2日-10月8日）的19.4%，位居市场第一。预计到今年年底，Mate 60 系列出货量在 2000 万台左右；华为智能手机今年全年出货量预计在 4000万-5000万台，有望同比增长 30%-70%。

　　实际上，华为手机的出货量预期一再调升。华为开售Mate 60 Pro后不久，就有供应链消息称，华为Mate 60 Pro加单至1500万至1700万台。此后又有消息称，华为Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出货量已上调至2000万台。

　　知名分析师郭明錤指出，华为Mate 60 Pro下半年出货预估已调升20%至约600万部。展望2024年，预估华为零组件采购量为3000–4000万部；华为手机出货量可望将至少达到6000万部，为全球手机品牌中出货量增长最高的企业。

　　关于2024年的手机出货量目标未得到华为官方确认，不过从华为Mate 60 系列持续“一机难求”的局面和供应链“华为订单增加”的反馈来看，目前市场对华为手机的出货量持乐观态度。

　　12月8日，在深圳全球招商大会上，荣耀副董事长万飙透露，今年前三季度，荣耀海外手机出货量同比增长超过300%，预计今年实现170亿元的出口。

　　在与手机厂商的竞争中，荣耀势头也很猛。Canalys报告显示，2023年Q3中，中国智能手机市场出货同比下滑5%至6670万部，但荣耀以18%的市场份额重返国内手机出货量第一，出货1180万部，OPPO（含一加）出货1090万，排名第二，苹果借助新机热度紧随其后，以1060万出货位居第三。

　　传音手机虽然在中国消费者中鲜为人知，但在新兴国家拥有很高市场份额，在业内拥有“非洲之王”的称号。

　　根据Canalys数据，第三季度传音在拉美市场同比增长159%，以10%的市场份额位居第四。

　　值得注意的是，传音是拉美手机市场中唯一同比增长超过100%的手机供应商，大幅领先第二名小米同比增长率（43%）。

　　传音的最新财报也显示了其高增长力，据披露，第三季度传音实现营收179.93亿元，同比增长39.23%；归属上市股东的净利润为17.83亿元，同比增长194.86%。传音将其高增长的原因归功于开拓新兴市场策略行之有效——传音控股投资者关系总监梓轩表示，第三季度传音智能手机的收入70%以上来自非洲以外市场。

　　新兴市场有所收获之外，“非洲之王”的本土优势也在持续巩固中。据外媒报道，传音公司计划在2024年推出24款新手机进军印度智能手机市场。传音印度首席执行官Arijeet Talapatra表示，计划于2024年推出的智能手机中将有近一半支持5G网络。这与印度不断普及的5G网络需求相符。传音将通过推出一系列高端智能手机来满足这部分需求。

　　手机出货量备受看好之际，相关的芯片供应链也为之兴奋。由于手机、PC和电子消费市场需求呈现逐步复苏趋势，日前世界半导体贸易统计组织(WSTS)发布预测称，2024年半导体市场将比上年增长13%，达到5883亿美元。

　　由于存储芯片此前历经了“减产”“持续降价”，价格和产能一度处于低位，目前市场行情趋好，存储芯片率先迎来了市场回暖。10月，手机出货量止跌的同时，供应链传出存储芯片报价调涨。

　　供应链传出，Q4的存储合约价报价优于市场预期，DDR5上涨15～20％，DDR4上涨10～15％，DDR3上涨10％，涨幅优于原先预估的5～10％ ；NAND每家平均涨至少20～25％，涨幅更大。另外，三星对DRAM正常报价，但在NAND部分，暂停报价BOB半岛、也不出货，最新报价仍待观察。

　　NAND Flash控制IC厂商群联CEO潘健成12月7日表示，随着主要存储芯片厂相继减产，加上部分终端市场回温，NAND市况开始走强、报价上涨；近期客户拉货更趋积极。

　　存储芯片厂商钰创则指出，今年来DRAM产业皆处修正状态，随着大厂持续减产及库存逐渐去化，已度过最坏的时期。

　　佰维存储11月14日在互动平台表示，目前行业供给紧张，存储芯片价格迅速反弹，下游应用中手机需求复苏迹象明显。

　　CMOS影像传感器（CIS组件）市场也传来好消息。供应链消息称，全球前三大CIS组件供货商之一三星在11月底已经向客户发出涨价通知，预期明年第1季平均涨幅将达25％，且个别产品线％水平，其中产品范围主要在3200万像素以上规格，显示CIS组件市场后续将有望迎来涨价循环潮。

　　而后，12月5日，博主“定焦数码”也爆料称豪威科技两颗CMOS传感器OV50H和OV50D“在12月份可能会有约10%的涨幅”。

　　据“潮电智库”消息，多家主流CMOS、镜头、模组等手机摄像头上下游供应链反馈，CMOS芯片会价格回调，而且主要是在高端后摄。

　　不过值得注意的是，CMOS芯片的市场回暖并不针对所有该领域活跃企业，当前仅在“高端”市场中有价格上调的趋势，针对CMOS行业整体的回暖还需等待时机。

　　11月底，流传出一份关于国频巨头卓胜微的机密“价格调整函”。其中提到，部分射频器件受到当前局势的影响导致目前需求阶段性剧增，伴随着封测产能紧张以及交付周期延长导致无法长期承担部分物料的负毛利，故原有价格已无法支持。

　　该函提及，为确保产品质量稳定、满足长期供应策略以及与客户和供应商伙伴维持长期利益共存，将对部分物料执行价格上调。新价格自2024年1月1日起生效，

　　据悉，此前已生效但未完成交付的订单以及新订单均以调整后的新价格执行。涉及的价格调整物料清单将由销售与客户沟通并落实执行。

　　12月5日，卓胜微对调价传闻予以公开回应，称“为更合理地提升资源使用效率，拟针对个别型号的产品进行价格调整”，这证实了卓胜微调价函的存在。

　　财经博主“VV靖哥哥VV”在11月底也表示，射频开关11月起已经开始显著调涨，均价涨幅20%+，个别料号涨幅50%+；滤波器和PA方面原厂已经在和客户谈涨价事宜，预计后续亦有望涨价。

　　不过就目前来看，射频芯片的涨价还是局部现象，业内跟涨的氛围尚未明显体现。射频芯片的涨价主要受5G智能手机的出货驱动。从以上华为、传音和荣耀的铺货情况来看，目前5G的手机已经成为新机主力，在终端市场增量预期下，射频芯片逐步回暖是确定趋势，不过能从其中分得一杯羹的企业有多少，尚需市场检验，毕竟射频芯片的技术门槛还比较高。

　　以上芯片种类的已经显示出涨价的苗头，有望受益这波手机市场复苏的提振。除了这些具体的芯片种类，实际上，手机作为半导体重要应用市场，且本轮手机出货增长预期均为国内手机品牌，国内各大手机芯片供应商均有望不同程度受益于这波市场复苏。

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